- Portfele inwestycyjne to gotowe propozycje podziału środków między fundusze. Różnią się one rekomendowanym okresem inwestycyjnym a także stopniem ryzyka. Dzięki inwestycji w portfel modelowy inwestycje ulegają dodatkowej dywersyfikacji, co ogranicza ryzyko inwestycyjne związane z nieodpowiednim wyborem funduszu przez Klienta. Dzięki dywersyfikacji funduszy Inwestor nie jest uzależniony od klasy aktywów przypisanej do danego funduszu.
Portfel zbudowany w oparciu o fundusze akcyjne i obligacyjne. Dywersyfikacja portfela w oparciu o różne klasy aktywów. Ograniczona zmienność, oczekiwana stopa zwrotu przewyższająca rentowność depozytów bankowych.
Portfel adresowany jest do Klientów, którzy:
- są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie powinna pozwolić na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej rentowość depozytów bankowych,
- cenią sobie ograniczoną zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa i są w stanie zaakceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
){kind=link}