Inwestycje online z i-Fundusze

Serwis i-Fundusze – (inna nazwa to system IAT FI) to system umożliwiający uzyskanie informacji, składanie zleceń oraz dyspozycji przez uczestników indywidualnych i instytucjonalnych, na specjalnie do tego celu dedykowanych stronach internetowych.

Dzięki i-Fundusze można m.in. otworzyć rejestry w funduszach, odkupić jednostki uczestnictwa, złożyć zlecenie konwersji, przeniesienia, transferu, zastrzec dokument tożsamości, zmienić dane osobowe. Szczegółowy katalog zleceń i dyspozycji, które można składać przez serwis i-Fundusze opisują Zasady.

Z kolei w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) można złożyć przez i-Fundusze m.in. zmianę podziału środków, zmianę podziału wpłat, zwrot, wypłatę, wypełnić formularz dodania/zmiany osób uprawnionych,

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach dostępnych w zakładce Oświadczenia i zasady.

LOGOWANIE

1. Aby zalogować się do i-Fundusze, przygotuj 8 cyfrowy Identyfikator - Numeru Uczestnika. Jest on fragmentem numeru rejestru, który możesz znaleźć na potwierdzeniach otrzymanych z PKO TFI.

W poniższym przykładowym numerze rejestru 08-12345678-120A-01, Numer Uczestnika to 12345678.  Uczestnicy PPK odnajdą go w liście powitalnym w polu Login. Jeśli masz już hasło zaloguj się do systemu.

2. W przypadku pierwszego logowanie do serwisu, zapraszamy do zakładki Pierwsze logowanie dla uczestnika indywidualnego lub instytucjonalnego. 

a) W przypadku uczestników indywidualnych:

• Jeśli nie mamy Twojego numeru telefonu komórkowego na stronie do Pierwszego logowania zamówisz PIN do pierwszego logowania, który wyślemy pocztą na twój adres do korespondencji. Po otrzymaniu przesyłki z PIN wejdź na zakładkę Zaloguj się. Po wpisaniu na stronie do logowania Numeru Uczestnika oraz PIN-u, ustanowisz własne hasło.
• Jeśli wcześniej otrzymaliśmy Twój numer telefonu komórkowego w trakcie przystępowania do Funduszu, po weryfikacji danych, od razu zdefiniujesz hasło do i-Fundusze. Przygotuj swój Numer Uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcją na stronie Pierwsze logowanie. Po ustanowieniu hasła korzystaj z opcji Zaloguj się.

b) W przypadku uczestników instytucjonalnych:

Z serwisu i-Fundusze mogą korzystać wyłącznie reprezentanci samodzielni i pełnomocnicy klienta instytucjonalnego. W ramach obsługi klienta instytucjonalnego wystarczy, aby jedna ze wskazanych osób przeszła proces pierwszego logowania do serwisu.

Pełnomocnicy będą mogli logować się do serwisu i-Fundusze i składać zlecenia do rejestrów, do których są umocowani, o ile PKO TFI posiada komplet danych przypisanych do pełnomocnika, w tym w szczególności numer telefonu komórkowego. Aktualną informację o pełnomocnikach można uzyskać po zalogowaniu się do serwisu i-Fundusze, wybierając zakładkę „szczegóły” na rejestrze.

W przypadku uczestników instytucjonalnych wejdź na https://i-fundusze.pl/firstLoginPrepInstitution postępuj zgodnie z instrukcją

Na czym polega dwuetapowa autoryzacja i czy jest niezbędna?
Dwuetapowa autoryzacja jest wymagana w procesie logowania się do serwisów internetowych i obecnie jest standardem na rynku. Praktyka podwójnej autoryzacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ochronę przed logowaniem się przez osoby nieuprawnione. Podczas logowania do serwisu i-Fundusze poprosimy Cię o podanie, oprócz  identyfikatora i hasła, również jednorazowego kodu wysyłanego w wiadomości SMS.

Planuję zmianę numeru telefonu komórkowego. Jak i gdzie mam zgłosić nowy numer potrzebny do autoryzacji?
Nowy numer telefonu możesz zdefiniować w serwisie i-Fundusze, jednak  niezbędny do tego jest dotychczasowy numer telefonu. Możesz uzupełnić czy aktualizować numer telefonu wchodząc w zakładkę „Dane osobowe i oświadczenia” znajdującą się w „Ustawieniach”, w prawym górnym rogu strony. Po dokonanej zmianie, na dotychczasowy numer telefonu zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający złożone zlecenie. Po wykonaniu operacji, jednorazowe kody SMS będziesz otrzymywać na nowy numeru telefonu w serwisie i-Fundusze.

Co zrobić jeśli wcześniej nie podałem/am numeru telefonu?
Uzupełnić numer telefonu, który jest niezbędny do zalogowania się do serwisu, jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem BOK online lub w placówkach dystrybutorów. Aktuaizacja tych danych może potrwać kilka dni.

Co to jest BOK online?
BOK online jest internetowym Biurem Obsługi Klienta, w którym Uczestnicy indywidualni mogą złożyć niektóre zlecenia do funduszy. (Po potwierdzeniu tożsamości dzięki usłudze mojeID opracowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową). Wszystkie informacje dotyczące BOK online znajdują się po na stronie: https://i-fundusze.pl/onlineCustomerService 

Jak wygląda podwójna autoryzacja w przypadku użytkowników instytucjonalnych?
W chwili logowania się do i-Fundusze przez Uczestników instytucjonalnych kod SMS będzie wysłany na numer telefonu komórkowego, który został podany jako dane Przedstawiciela.
W celu sprawdzenia posiadanego przez nas numeru telefonu albo zgłoszenia zmiany, zachęcamy do kontaktu z Opiekunami z PKO TFI.

Czy można wyłączyć dwuetapową autoryzację?
Nie ma możliwości wyłączenia dwuetapowej autoryzacji.

Zapoznaj się z ofertą funduszy PKO TFI

OFERTA

Komunikat:

Możliwość otwarcia pierwszego Rejestru w Funduszach PKO online zawiesiliśmy na czas nieoznaczony.

Jeśli chcesz otworzyć pierwszy rejestr w Funduszach PKO, zapraszamy do naszych Dystrybutorów.

Jeśli jesteś klientem PKO Banku Polskiego - zaloguj się do iPKO i wybierz moduł Inwestycje/PKO Inwestomat lub odwiedź najbliższy oddział PKO Banku Polskiego.

W przypadku klientów instytucjonalnych prosimy o bezpośredni kontakt z PKO TFI.