PKO Bursztynowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje także w niewielkim stopniu instrumenty udziałowe, w szczególności akcje. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz zarządzany jest aktywnie. PKO Bursztynowy jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.
| Kategoria Subfunduszu | Fundusz funduszy |
| Zakres geograficzny inwestycji | Globalny |
| Data pierwszej wyceny | 21.12.2017 |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata (dopłata) | 100 zł |
Benchmark | 2% WIG20TR + 3% MSCI World USD + 95% ICE BofA Poland Government Index |
Wskaźnik referencyjny | 2% WIG20TR+ 3% MSCI World USD + 95% ICE BofA Poland Government Index |
Opłata za nabycie | 0,00% - 0,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za odkupienie | Brak |
Opłata za zarządzanie (w skali roku)
| 0,75% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za wynik | 20% |
| Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. | |
Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat.
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.