Przedstawiamy raport "PKO TFI na tle rynku" przygotowany przez niezależny ośrodek opiniotwórczy Analizy Online. Raport zawiera kompleksową analizę działalności PKO TFI. Poruszone w nim są następujące kwestie:
1. Pozycja rynkowa PKO TFI na rynku funduszy inwestycyjnych:
- PKO TFI jest liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów (470 tys) jak również wielkości aktywów (18,2 mld na grudzień 2015) w segmencie funduszy detalicznych.
- W lutym 2015 r, PKO TFI osiągnęło pozycję lidera, wyprzedzając Pioneer Pekao TFI, co było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi oferty w ostatnich latach i dużemu zainteresowaniu produktami firmy ze strony klientów.
- W ciągu ostatnich 6 lat (od momentu przejęcia zarządzania od PKO Credit Suisse AM) aktywa detaliczne TFI wzrosły ponad dwukrotnie (z poziomu 8,7 mld do 18,2 mld).
2. Wyróżniające cechy podejścia inwestycyjnego stosowanego w PKO TFI
- Proces inwestycyjny w PKO TFI jest dobrze ustrukturyzowany, kompleksowo zorganizowany i na wyższym poziomie niż u konkurentów.
- Poszczególne jednostki organizacyjne mają precyzyjnie określone zadania i odpowiednio dostosowany skład osobowy w zespole zarządzających aktywami.
- W przeprowadzonej przez Analizy Online analizie, zespół PKO TFI uplasował się na pierwszym miejscu.
- Wyraźna przewaga PKO TFI nad konkurencją wynika m.in. z dotychczasowych wyników inwestycyjnych oraz silnego zespołu analitycznego.
3. Analiza efektywności funduszy
- Zdecydowana większość funduszy PKO TFI wypada lepiej od bankowych konkurentów zarówno pod względem wyników, efektywności zarządzania, jak również powtarzalności osiąganych stóp zwrotu oraz jakości funduszy.
- Spośród 12 funduszy z oferty PKO TFI, dla których jest możliwe porównanie ze średnimi, ponad połowa
(8 na 12) osiągnęła nadwyżkę nad średnimi w każdym z analizowanych horyzontów. - Na wyraźną przewagę PKO TFI w dużej mierze wpływają relatywnie wysokie wyniki osiągane przez fundusze i korzystna relacja zysku do ponoszonego ryzyka w długim terminie.
- Szeroka ekspozycja zagraniczna w akcyjne części portfeli oraz szeroki zakres monitorowanych ryzyk jest unikalną cechą dającą poczucie bezpieczeństwa klientom PKO TFI.
- Portfele funduszy PKO TFI są dobrze zdywersyfikowane (w tym geograficznie). Celem tej dywersyfikacji jest rozproszenie ryzyka i dbałość o zapewnienie odpowiedniego poziomu ich płynności.
4. Rozwój i analiza oferty produktowej
- PKO TFI posiada najszerszą ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona odbiorców wśród krajowych TFI.
- Część zaproponowanych przez PKO TFI rozwiązań jest pod różnymi względami innowacyjna, niemająca swoich odpowiedników w ofercie innych towarzystw.
- Szczególnie bogata jest paleta rozwiązań akcyjnych o unikalnej strategii, które dają inwestorom możliwość bardzo dobrej dywersyfikacji portfela.
- Klienci PKO TFI lokują środki z aktualnym duchem czasu, a Towarzystwo tworząc nowe fundusze, rozwija ofertę w nawiązaniu do rynkowych trendów, a nawet w wielu przypadkach je wyprzedza.
5. Stabilność i wiarygodność Grupy PKO Banku Polskiego
- PKO TFI należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, największej grupy finansowej w Polsce kontrolowanej przez krajowy kapitał.
- Jako jednostka zależna od PKO Banku Polskiego S.A, posiadającego rozpoznawalną, cieszącą się zaufaniem klientów markę, TFI posiada unikalną w skali polskiego rynku przewagę konkurencyjną.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu: