Już pięć produktów z rodziny PKO TFI wyróżnionych zostało w ciągu ostatniego miesiąca najwyższą oceną. Tym razem „5-tkę” otrzymały PKO Akcji Małych i Średnich Spółek i PKO Technologii i Innowacji Globalny.
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek doceniony został przede wszystkim za wysokie i powtarzalne stopy zwrotu na tle konkurencji oraz elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala czerpać z potencjału tak rynku rodzimego jak i rynków zagranicznych.
W opinii Analiz Online PKO Akcji Małych i Średnich Spółek wyróżnia się na tle innych rozwiązań dedykowanych małym i średnim spółkom przede wszystkich wielkością zarządzanych aktywów. Jest to obecnie największy
w naszym kraju produkt tego typu – aktywa sięgają blisko 400 mln zł. Pierwszorzędne znaczenie ma jednak nieszablonowa polityka inwestycyjna. Już od kilku lat wyróżnikiem rozwiązania jest to, że bardzo istotny udział
w aktywach stanowią spółki spoza granic naszego kraju. A to ze względu na to, że taka wielkość zarządzanych aktywów wymusza szersze „wyjście” poza granice Polski, co zresztą wpisuje się w trend obecnie obowiązujący
w grupie akcji małych i średnich spółek. Inwestycje w zagraniczne małe i średnie firmy pozwalają na zachowanie wyższej płynności oraz dają możliwość uzyskania ekspozycji na bardziej zaawansowane technologicznie branże, często niereprezentowane na warszawskiej Giełdzie.
Analizy Online doceniły również fakt, że zarówno w długim (3 lata) jak i krótkim terminie (1 rok) PKO Małych
i Średnich Spółek zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji pod względem osiąganych wyników. W tym pierwszym okresie nadwyżka nad średnią w grupie wynosi ok. +11 pkt proc. i przekłada się na pierwsze miejsce
w zestawieniu, w drugim zaś przewaga wynosi +4 pkt proc., co daje miejsce trzecie
W „ratingowanym” po raz pierwszy w swojej historii PKO Technologii I innowacji Globalny na wyróżnienie szczególnie zasłużyły wyniki lepsze od benchmarku i konkurencyjne względem średniej dla funduszy akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych. Na wyróżnienie zasłużył też właściwy dobór spółek o dobrych perspektywach wzrostu i mniej zależnych od ogólnej koniunktury rynkowej.
„Innowacyjność to jedno z bardziej popularnych pojęć w dzisiejszej dobie globalizacji, w której firmy często konkurując na międzynarodową skalę poszukują nowych sposobów wykorzystania posiadanej wiedzy
i kompetencji, aby być liderami swoich branż. Pomimo tego, dla PKO Technologii i Innowacji Globalny, który
w swoim portfelu posiada akcje właśnie takich firm, trudno jest wskazać adekwatnych rywali na rynku krajowych TFI. Warto zaznaczyć czym dodatkowo cechują się walory przedsiębiorstw wybierane przez zarządzającego funduszem Rafała Dobrowolskiego. Przede wszystkim są to spółki o silnych przewagach konkurencyjnych, których wzrost jest tylko w ograniczonym stopniu determinowany czynnikami makroekonomicznymi. (…) menadżer funduszu skupia się na poszukiwaniu spółek z już (przynajmniej częściowo) sprawdzonymi pomysłami na rozwój
i sprecyzowanym modelem biznesowym. Ogółem prym w PKO Technologii i Innowacji Globalny wiedzie selekcja, której powodzenie zależy od trafnych prognoz wzrostu dla spółek (nieuwzględnionych jeszcze w wycenie rynkowej) i minimalizacji błędnych zakładów.” – czytamy w opinii Analiz Online.
Wyniki funduszu za pełny okres jego funkcjonowania jak również ostatnie 12 miesięcy osiągnęły odpowiednio +20
i +10 pkt proc. ponad średnią w grupie.
W obydwu przypadkach podkreślono dobrze zorganizowany i ustrukturyzowany proces inwestycyjny oraz doświadczoną kadrę zarządzających wspieraną przez zespół analityków.