IKZE działające w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zajęło I miejsce w Rankingu TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego.
W rankingu przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” pod uwagę brane były trzy czynniki tj. stopy zwrotu
z inwestycji w czterech okresach, zróżnicowana oferta oraz opłaty pobierane od klientów.
Najwięcej punktów w Rankingu IKZE przyznawano za wyniki inwestycyjne w wypracowane w czterech podstawowych kategoriach funduszy od początku bieżącego roku oraz za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. W tej kategorii Rankingu IKZE działające w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) uzyskało wysokie noty.
Kolejnym ocenianym czynnikiem były opłaty za zarządzanie pobierane przez Towarzystw oraz opłaty pobierane za założenie produktu emerytalnego. Opłaty pobierane przez PKO TFI został ocenione jako jedne z najbardziej korzystnych dla klientów.
„Pierwsze miejsce w Rankingu IKZE jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dla naszych klientów z kolei potwierdzeniem, że wybrali bardzo dobry produkt emerytalny. To bardzo ważne ponieważ jest to inwestycja, z którą, co do zasady wiążemy się na długie lata. Klienci, którzy zdecydowali się na nasz produkt oprócz IKZE, dzięki któremu w każdym roku możemy skorzystać z ulgi podatkowej, mają możliwość inwestowania środków jeszcze w inne rozwiązanie emerytalne jakim jest IKE (również wysoko ocenione w Rankingu IKE przygotowanym zarówno przez Rzeczpospolitą oraz niezależny ośrodek badawczy Analizy Online w 2015 roku). Dobre wyniki inwestycyjne, zróżnicowana oferta i niewygórowane opłaty to atrybuty wyróżniające nasz produkt – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
Pakiet emerytalny PKO TFI wykorzystuje obydwa trzecio-filarowe rozwiązania emerytalne dostępne na polskim rynku: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).
Dodatkowo inwestorzy otrzymują gotowe strategie inwestycyjne zmieniające się wraz z wiekiem klienta. Taka konstrukcja produktu sprawia, że oszczędzanie jest proste, nie wymaga od Uczestników znajomości rynku finansowego i konieczności zastanawiania się nad bieżącymi zmianami w portfelach.
Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od ponad 4 lat. W tym czasie około 68 tys. klientów zainwestowało ponad 404 mln zł.
Pełny ranking IKZE wg Rzeczpospolitej [sprawdź]