W Rankingu brane pod uwagę były trzy czynniki tj. efektywność zarządzania, koszty oraz szerokość oferty.
IKE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) znalazło się w trójce najlepszych IKE opartych na oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych.
Program oceniony przez Analizy Online na „5-tkę” wyróżniony został m.in. za:
- Koszty - najniższe wśród wszystkich oferowanych IKE – opłaty za zarządzanie zostały obniżone do bardzo niskich na tle konkurencji poziomów,
- Wysoką efektywność zarządzania – fundusze PKO TFI otrzymują często wysokie oceny w Rankingach,
a także w Ratingach przygotowywanych przez Analizy Online, - Ciekawą ofertę – klienci mają do wyboru 5 strategii cyklu życia (life cycle), w których zarządzający dokonują alokacji środków pomiędzy różne klasy aktywów dopasowując strukturę portfela do założonego horyzontu inwestycyjnego.
- Oferowanie produktu w Pakiecie, w ramach którego klienci mają możliwość inwestować także w IKZE.
„Bardzo cieszy nas to wyróżnienie, tym bardziej, że jest to już kolejne uznanie w Rankingu IKE przygotowywanym przez ten niezależny ośrodek badawczy. Potwierdza to jakość naszego produktu. A jest to produkt wyjątkowy. Nie ma na rynku drugiego programu emerytalnego, wykorzystującego wszystkie kluczowe możliwości systemu trzecio-filarowego. Dzięki połączeniu IKE i IKZE w jeden Pakiet Emerytalny, klienci mogą wykorzystywać ulgę w podatku dochodowym, a po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłacić oszczędności wraz z wypracowanym zyskiem bez podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo dostają gotowe strategie inwestycyjne zmieniające się wraz z wiekiem klienta. Taka konstrukcja produktu sprawia, że oszczędzanie jest proste, nie wymaga od Uczestników znajomości rynku finansowego i konieczności zastanawiania się nad bieżącymi zmianami w portfelach.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od 3 lat. W tym czasie prawie 20 tysięcy klientów zainwestowało już ponad 163 mln zł. Jest to jedno z największych IKE działających na polskim rynku.