60 mld zł – wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI
Początek 2025 r. to dla PKO TFI umocnienie pozycji lidera na rynku funduszy inwestycyjnych.
- napływy netto do funduszy wyniosły w tym roku ponad 2,8 mld zł,
- wartość aktywów netto przekroczyła 60 mld zł!
Osiągnęliśmy najwyższy poziom aktywów pod zarządzaniem w historii Towarzystwa, działającego na rynku od 1997 r.
„Dziękujmy naszym klientom za zaufanie, a partnerom za profesjonalizm w sprzedaży i obsłudze naszych funduszy. Rekordowy poziom aktywów, którymi zarządzamy potwierdza, że nasza oferta oraz wyniki spełniają oczekiwania klientów i wychodzą naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku. Cieszymy się że coraz więcej Polaków myśli o przyszłości i powierza nam swoje środki, patrząc na inwestycje długoterminowo” – powiedział Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.
Wyniki na dzień 17 marca 2025 r.
Osiągnięcia PKO TFI w 2024 r.
- 55,8 mld zł - wartość aktywów netto pod zarządzaniem PKO TFI (wzrost o 37% rok do roku);
- 12,6 mld zł - napływy netto do funduszy PKO TFI;
- 21,4% - udział PKO TFI w rynku aktywów funduszy detalicznych, Towarzystwo umacnia pozycję lidera;
- 30,8% - udział PKO TFI w rynku PPK (9,3 mld zł zgromadzonych aktywów), Towarzystwo utrzymuje pozycję lidera;
- 2 miliony - liczba klientów PKO TFI (blisko co trzeci klient funduszy inwestycyjnych w Polsce jest klientem PKO TFI).
Łączna wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI na koniec grudnia wyniosła 55,8 mld zł. W ciągu ubiegłego roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto 12,6 mld zł. Dzięki wysokiej sprzedaży i bardzo dobrym wynikom funduszy inwestycyjnych w 2024 r. nastąpił wzrost aktywów o 37% w stosunku do 2023 r. (40,8 mld zł) i aż o 75% w stosunku do aktywów, które były zainwestowane w fundusze PKO TFI na koniec 2022 r. (32,0 mld zł).
PKO TFI jest liderem rynku, pod względem zgromadzonych aktywów i systematycznie powiększa swój udział. Na koniec 2024 r. udział PKO TFI pod względem aktywów zarządzanych na rynku funduszy detalicznych wynosił 21,4%, a udział we wszystkich aktywach (w tym funduszy niepublicznych) wynosił 14,7%.
Jednocześnie PKO TFI jest liderem pod względem aktywów zarządzanych w ramach PPK z blisko 31% udziałem w rynku. W ciągu roku do PPK wpłynęło 2,3 mld zł (wartość netto) i na koniec 2024 r. wartość aktywów netto w funduszu PKO Emerytura – sfio wynosiła 9,3 mld zł.
PKO TFI zarządza aktywami 2 mln klientów. W porównaniu do wyników na koniec 2023 r – liczba klientów wybierających fundusze PKO TFI wzrosła o 8,8%, a w porównaniu do 2022 r. – wzrosła o ponad 25%. Z analiz rynku, które cyklicznie przeprowadza firma Analizy Online wynika, że na koniec 2024 r. blisko co trzeci klient inwestujący w fundusze, powierzał swoje inwestycje PKO TFI.
Najczęściej wybieranym przez klientów PKO TFI produktem w 2024 r. był program inwestycyjny Autolokacja III, oparty o lokatę PKO Banku Polskiego z atrakcyjnym oprocentowaniem i wybranymi funduszami PKO TFI, o różnych profilach inwestycyjnych.
Bardzo dobrze sprzedawały się też fundusze w ramach usługi doradztwa wielofunduszowego, którą Bank wprowadził w ubiegłym roku i od razu zaczęła się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród klientów. Najczęściej wybieranymi funduszami były przede wszystkim fundusze obligacyjne: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (8,2 mld zł napływów netto) i PKO Obligacji Uniwersalny (2,8 mld zł), a spośród funduszy akcyjnych: PKO Akcji Polskich oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, choć napływy netto do funduszy akcyjnych były znacząco niższe niż do funduszy obligacyjnych.
Kluczową rolę w sukcesie PKO TFI odegrał PKO Bank Polski, który jest głównym i największym dystrybutorem funduszy Towarzystwa, oferowanych w ramach różnych programów inwestycyjnych, takich jak: PKO Autolokacja, PKO Mój Plan czy Pakiet Emerytalny (IKE+IKZE),
w formie indywidualnych funduszy oraz usługi doradztwa wielofunduszowego.
„Rekordowy poziom aktywów, którymi zarządzamy potwierdza, że razem z PKO Bankiem Polskim skutecznie dostosowujemy naszą ofertę do oczekiwań klientów i dynamiki rynku. O wyborze naszych funduszy decydują nie tylko atrakcyjne wyniki inwestycyjne – dodatnią stopę zwrotu odnotowały niemal wszystkie zarządzane przez nas fundusze i subfundusze – ale także silna marka PKO Banku Polskiego, która buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród inwestorów. Kluczową rolę odgrywa również profesjonalizm doradców PKO Banku, głównego dystrybutora naszych funduszy" – powiedział Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.
W ostatnich 10 latach PKO TFI zwiększyło czterokrotnie liczbę klientów (do 2 mln), potroiło wartość aktywów netto i zwiększyło udział w rynku funduszy detalicznych z 14,2% do obecnych 21,4%.
Wyniki na dzień 31.12.2024 r.