- Zaufanie, zrozumienie, empatia i doświadczenie to największe przewagi tradycyjnego doradztwa. Sztuczna inteligencja i nowe technologie definiują jednak na nowo sektor bankowy i finansowy – powiedział Rafał Madej, Prezes Zarządu PKO TFI podczas XIV Kongresu EFPA Polska, który odbył się w Warszawie.
Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem: „Certyfikowany Doradca Finansowy w świecie paradoksów. Jak budować wartość dla Klientów w meandrach dzisiejszych finansów?” Eksperci rynkowi zastanawiali się podczas debat i rozmów, jak zbudować kulturę profesjonalnego doradztwa finansowego na rynku zdominowanym przez sprzedaż produktów i czy można być dobrym doradcą jednocześnie dla klienta Pokolenia Z i Pokolenia Srebrnego, dwóch rosnących w siłę segmentów klientów? Podczas Kongresu podejmowano także tematykę zielonej transformacji i ESG w czasach wojny i kryzysu energetycznego. W dyskusjach pojawiały się również pytania o rolę robotów w kontekście budowy relacji z klientami.
Rafał Madej, Prezes Zarządu PKO TFI, swoją prezentacją otworzył debatę oksfordzką, której teza brzmiała: „Nowoczesna technologia zje doradców finansowych na śniadanie”
Demografia, precyzja, efektywność i skala to czynniki sprzyjające ekspansji sztucznej inteligencji w świecie finansów. Robo-doradcy mogą ofertować usługi na dużą skalę i po niższych kosztach – powiedział Rafał Madej. Wskazał jednocześnie na zalety i przewagi tradycyjnego doradztwa, podkreślając ogromne znaczenie doświadczenia, empatii, zrozumienia i zaufania. – Takich walorów nie zaoferuje maszyna. W świecie powszechnej akceptacji dla rozwoju usług cyfrowych i nowych technologii musimy być przygotowani na ekspansję sztucznej inteligencji w naszym sektorze – podkreślił Rafał Madej.
Tegoroczny Kongres Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska po raz pierwszy odbył się w dwudniowej odsłonie – 17. Października w formule online oraz 20. Października w formule stacjonarnej i online, gromadząc kilkuset polskich i zagranicznych ekspertów oraz przedstawicieli rynku.