PKO TFI sprzedało poprzez jeden ze swoich funduszy portfel nieruchomości handlowych typu Retail Park. Portfel składał się z pięciu obiektów handlowych położonych w różnych częściach Polski o łącznej powierzchni najmu ponad 35 tys. m2. Nieruchomości były wynajęte w prawie 100 procentach i miały zabezpieczony stabilny dochód długoterminowymi umowami najmu. Zwrot na aktywach funduszu od początku jego działalności – jeszcze przed transakcją sprzedaży z zyskiem – wyniósł około 80 procent.
Zarządzany przez PKO TFI fundusz zrealizował i spieniężył zysk na wzroście wartości nieruchomości w okresie ich posiadania.
- Sukces funduszu jest wynikiem doskonałego procesu selekcji nieruchomości nabywanych do funduszu, skutecznego zarządzania oraz odpowiedniego doboru najemców i współpracy z najemcami każdego dnia. Nasze obiekty bardzo dobrze funkcjonowały w okresie pandemii COVID-19, a obroty najemców cały czas utrzymywały się na wysokim poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje także przyjęta formuła funduszu dywidendowego, utworzonego na czas nieokreślony, który działalności sukcesywnie realizował inwestycje w nieruchomości z nowych wpłat od uczestników funduszu, na bieżąco wypłacał uczestnikom zarobione pieniądze, a decyzję o sprzedaży podjął w najlepszym możliwym dla funduszu i jego uczestników czasie i okolicznościach – mówi Paweł Welo, Zarządzający Funduszem, Dyrektor Departamentu Inwestycji Nieruchomościowych w PKO TFI SA., który od początku uczestniczył w procesie jego tworzenia, nadzorował proces akwizycji aktywów i zarządzania, by ostatecznie doprowadzić do zyskownej transakcji sprzedaży.
Fundusz powstał jako pierwszy dywidendowy fundusz nieruchomości zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od samego startu, w okresach półrocznych, Fundusz wypłaca uczestnikom dochody, pochodzące z zysków na wynajmie zakupionych nieruchomości. Od początku istnienia do dnia 31.07.2023 r., czyli jeszcze przed transakcją sprzedaży, zwrot na aktywach funduszu wyniósł około 80%.
- Bardzo dziękuję Dyrektorowi Pawłowi Welo oraz całemu zespołowi Departamentu Inwestycji Nieruchomościowych PKO TFI za sukces transakcji. Chciałbym także podziękować członkom Komitetu Inwestycji Nieruchomościowych PKO TFI, Wiceprezesowi Zarządu Remigiuszowi Nawratowi oraz byłemu Prezesowi Zarządu PKO TFI - Piotrowi Żochowskiemu za ogromny wkład w projekt. Warto jednocześnie podkreślić, że powodzenie transakcji i całego projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Centrum Bankowości Prywatnej Banku PKO BP S.A. oraz udział w tej transakcji firmy nieruchomościowej BNP Real Estate, która skutecznie połączyła obie strony - podkreśla Rafał Matulewicz, Wiceprezes Zarządu PKO TFI.